Основные положения
Токены являются базовой единицей использования ИИ, но показатель потребления становится искаженным.
Поощрение максимального использования токенов измеряет только то, сколько инженер тратит на ИИ, а не то, что он с его помощью производит.
Компания Anthropic отказалась от фиксированной корпоративной цены и перешла к оплате за токен, поэтому получаемый ею доход отражает фактическое использование.
Основной сигнал спроса на искусственный интеллект выглядит взрывным на бумаге, но он может быть значительно преувеличен. Компания Anthropic , установив цены на свои инструменты с учетом этой реальности, может оказаться в наиболее выгодном положении в случае коррекции рынка.
Токены — это базовая единица использования ИИ: слова и символы, из которых состоят как запросы, отправляемые пользователями, так и выходные данные, генерируемые моделями.
Общение с ИИ потребляет несколько сотен токенов на абзац. Агентный ИИ, где модели пишут код, просматривают веб-страницы и выполняют многоэтапные рабочие процессы, расходует на тысячи токенов больше за сессию.
Согласно последней модели Anthropic, один миллион токенов входных данных (подсказок) стоит 5 долларов, а один миллион токенов выходных данных (ответов модели) стоит 25 долларов.
Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, ссылаются на бум потребления токенов, чтобы оправдать сотни миллиардов долларов, затрачиваемых на инфраструктуру для его обслуживания.
Однако потребление токенов становится искаженным показателем.
Мета и Shopify
Они утверждают, что создали внутренние таблицы лидеров, отслеживающие количество использованных сотрудниками токенов. Nvidia
Генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что был бы ”глубоко встревожен”, если бы инженер, зарабатывающий 500 000 долларов в год, не использовал вычислительные ресурсы на сумму не менее 250 000 долларов — то есть, измерялось бы, сколько инженер тратит на ИИ, а не то, что он с его помощью создает.
Как только компании начинают измерять внедрение ИИ по объему, сотрудники начинают оптимизировать процесс, ориентируясь на показатель, а не на результат.
«Если ваша цель — просто потратить много денег, есть простые способы это сделать», — сказал Али Годси, генеральный директор Databricks, компании, обрабатывающей задачи искусственного интеллекта для тысяч предприятий. «Повторно отправляйте запрос в десять мест. Создайте цикл, который будет повторять это снова и снова. Это обойдется вам очень дорого и ни к чему не приведет».
Джен Стейв, исполнительный директор Института искусственного интеллекта Гарвардской школы бизнеса, слышит то же самое от руководителей предприятий.
«Я поговорила с десятком технических директоров или директоров по информационным технологиям, и все они говорят: „На самом деле мне очень сложно найти модель расчета рентабельности инвестиций“», — сказала она.
Компания Anthropic готовится к тому, что прогнозы спроса могут оказаться неверными.
Генеральный директор Дарио Амодей описал то, что он называет «конусом неопределенности»: строительство центров обработки данных занимает от одного до двух лет, поэтому компании сейчас вкладывают миллиарды, чтобы удовлетворить спрос, который они еще не могут подтвердить. Если купить слишком мало, потеряешь клиентов, когда не хватит мощностей. Если купить слишком много, выручка не поступит в срок, расчеты перестанут работать.
«Если вы ошибетесь на пару лет, это может привести к разорению», — сказал Амодей в феврале в подкасте Дваркеш Пателя . «У меня сложилось впечатление, что некоторые другие компании не ведут электронные таблицы. Они просто делают это, потому что это звучит круто».
В ответ на это Anthropic отказалась от фиксированной корпоративной цены и перешла к оплате за токен, так что получаемый доход отражает фактическое использование. Компания также прекратила сотрудничество с некоторыми сторонними инструментами, которые активно потребляли токены, в то время как OpenAI делает использование ИИ дешевле и проще в масштабах.
В первые годы внедрения ИИ доминировала модель фиксированной цены, предусматривающая ежемесячную плату за щедрый или неограниченный доступ к ИИ. Эта модель работала, когда люди общались с ИИ. Но использование агентного подхода превратило затраты в тысячи токенов за сессию в миллионы, что подорвало экономическую целесообразность.
Самое выгодное предложение Anthropic для потребителей, тарифный план Max за 200 долларов в месяц, стало примером для изучения.
Разработчики перенаправляли эту подписку через сторонние инструменты для работы с ИИ, такие как OpenClaw, запуская ИИ-агентов круглосуточно по тарифному плану, разработанному для диалогового взаимодействия. Согласно опубликованным Anthropic тарифам на последнюю модель, активный пользователь Claude Code Max мог платить всего 200 долларов в месяц за использование, которое без подписки обошлось бы ему до 5000 долларов.
4 апреля Anthropic отключила эти инструменты. Борис Черни , глава Claude Code, написал на X, что подписки «не были рассчитаны на модели использования этих сторонних инструментов».
Аналогичная перенастройка происходит и в корпоративной среде.
В старых контрактах Anthropic были предусмотрены стандартные и премиум-места — фиксированная ежемесячная плата с включенным лимитом использования. Теперь они обозначены как «устаревшие типы мест, которые больше недоступны для новых корпоративных контрактов», согласно странице поддержки компании . Новые корпоративные планы предусматривают оплату за каждое место, а потребление токенов оплачивается дополнительно по тарифам API.
Компания Anthropic первой предприняла шаги в этом направлении, но давление на всю отрасль нарастает.
Ник Турли из OpenAI, руководитель ChatGPT, признал в подкасте BG2 , что «вполне возможно, что в нынешнюю эпоху безлимитный тарифный план — это как безлимитный тариф на электроэнергию. Это просто не имеет смысла».
Если теперь каждый токен имеет свою цену, компании и потребители, которые заложили в бюджет фиксированную стоимость ИИ, начнут задаваться вопросом, что они на самом деле за это получили.
Генеральный директор Ramp Эрик Глиман, недавно запустивший инструмент для отслеживания токенов, рассматривает эту динамику с финансовой точки зрения.
Расходы на ИИ среди клиентов Ramp за последний год выросли в 13 раз, и никто не знает, как это спланировать. Он указал на подход Anthropic как на более разумную долгосрочную стратегию и поднял вопрос, который должен волновать инвесторов OpenAI: если ваша бизнес-модель зависит от получения максимальной суммы потраченных токенов, есть ли у вас стимул помогать клиентам более эффективно использовать ИИ?
Компания Salesforce делает аналогичную ставку, внедряя новую метрику, которую она называет «агентными рабочими единицами», отслеживающую работу, выполняемую ИИ, а не количество сжигаемых им токенов.
Ожидается, что в этом году компании Anthropic и OpenAI планируют провести IPO. В этом случае первым вопросом, на который попытаются ответить инвесторы на открытом рынке, станет вопрос спроса.
Переход Anthropic на оплату за токен позволит получить более точные данные о том, что действительно ценят её клиенты. У OpenAI будут более высокие показатели, но будет сложнее доказать, насколько они соответствуют действительности.
Если даже значительная часть сегодняшнего спроса на ИИ завышена, то компания, которая рассчитала цену исходя из реальных показателей, останется на плаву, когда наступит коррекция. Д. Боса